2026年前的短周期趋势：新能源汽车市占率快速提升

第一个原因来自新能源汽车发展的经济环境，也就是行业外部的发展环境，在不久前刚刚召开的中央财经委员会第四次会议，研究了大规模设备更新和消费品以旧换新问题，研究了有效降低全社会物流成本问题。会议指出要鼓励汽车、家电等传统消费品以旧换新。“这些事情都跟新能源汽车有关，因为以旧换新的核心是新能源汽车，重点就是新能源汽车，设备更新，很多设备都是商用车，还有工程机械等等；物流效率，卡车是重点之一，这个外部环境使汽车行业迎来了新的上升周期。”第二个原因是新能源汽车发展的阶段特征，也就是行业内部的结构性变化，周期性变化跟结构性变化不一样，一般跟技术突破、产业结构等等相关。

从产品角度看，车型将从纯电为主发展到纯电和插电/增程并重，尤其是对A级车插电市占率将大幅上升，因为插电功能齐全，性价比高，短途低价用电、长途高效用油。当然，最终纯电动还会占到主体，但那是长期的产品结构性趋势。

从产业角度看，是从增量探索发展到存量博弈。市场竞争会较为激烈。一是新能源汽车行业本身的优胜劣汰，另外就是新能源汽车跟燃油车的博弈到了“决战阶段”，自主品牌跟合资品牌的博弈也到了白热化的程度。好在新能源汽车供应链从紧张发展到了现在的较为充足，为新能源汽车取胜奠定了基础。

从市场角度看，呈现“两头挤”趋势，新能源汽车初期的“两头挤”是从公交车和微型电动车向轿车挤，现在电动轿车是由豪华电动轿车和经济型电动轿车往家用主流的A级电动轿车挤。

2026年前预计市占率会快速上升，2024年接近40%，2025年接近50%，2026年超过50%，也就是说2026年新能源汽车或将占到市场的主导地位。

到2030年的中周期发展趋势：从新能源汽车发展到新能源革命

展望2030年，欧阳明高认为这将是新能源革命的爆发期。在新能源汽车方面，保有量会达到1亿辆左右，市占率突破70%； 在锂离子电池方面，根据国内外估计，2030年全球锂离子电池出货量有望达到50亿千瓦时，估计中国占到60%以上，也就是30亿千瓦时左右；在氢能方面，2030年中国绿氢产量预计在500-1000万吨。

从技术角度来看，2030年左右全固态电池技术有望产业化；效率超过30%的钙钛矿与晶硅叠层光伏电池有望推广应用；绿色氢能全链条技术有望突破；车网互动与智慧能源系统技术会大规模推广。

基于未来展望来定位现在，就是要从动力电动化发展到能源低碳化。从“三电”——电池、电机、电控发展到低温充电、超级充电，双向充电等。此外，城市配电网不可能大规模改造，高压输电网在2030年之前也不太可能有大变化，因此就需要车-能-路-云一体化产业生态。

2030年新能源电力和新能源汽车会协同发展，新能源汽车带动新能源的发展，新能源反过来又助力电动汽车成为真正的新能源汽车。

2035年长周期趋势：从技术革命到社会观念与商业模式革命

相比燃油汽车，中国新能源汽车整体盈利情况的确需要改善。他对目前的现状做了三点解释：

第一，新技术革命一般有三个阶段：第一个阶段——技术构建平台；第二个阶段——场景定义产品；第三阶段——模式创造价值。

第二，相比燃油车，电动汽车科技平权的产物。产品性能差异变小导致竞争加剧。光靠电动化不行，智能化会增加附加值。

第三，新能源汽车商业模式彻底改革的中国机会在哪里？中国换电重卡是商业模式创新的成功范例，关键就是价值链合理分配，新型生产关系适应新质生产力。他认为，中国新能源轿车目前还没有出现真正的改变商业模式的成功典范，轿车要电动化-智能化-低碳化“三化”一体才有可能改变商业模式。

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